新增注册资本实收情况明细表 3 - 附 件 2.注册资本及股本变更前后对照表 4 - 附 件 3. Block A, Fu Hua Mansion, S k in e tO in ^ ShineWing N o .8, C h ao yang m en B eidajie, D o n g c h e n g D is tric t, B e i j i n g , P R .按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提 供真实、合法、完整的验资资料，我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第1602- 验 资 》进行的。在审验过程中，实施了检查等必要的审验程序。
355,元 股 ，每 股 面 值 人 民 币 1 元 。贵 公 司 申 请 增 注 册 资 本 （股 本 ）人民币 120, 894,元 ，变 更 后 的 注 册 资 本 （股 本 ）为 人 民 币 736, 249,元 。
根据我们的审验，截 至年 1 1 月 2 9 日止股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 1 3 . 5 8 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,641,743,589.08元 ， 除 承 销 费 用 人 民 币 21,506,841.01元 后 余 额 为 人 民 币 1，620, 236, 748. 0 7 元 ，扣除尚需支付独立财务费用人民币7, 000,000. 0 0 元后 ，实际募集 资金净额为人民币1，613, 236, 748.07元 ，其中 ：增加注册资本（股本 ）人 民 币 120,894, 226 元 ，余 额 人 民 币 1，492, 342, 522. 0 7 元转入资本公积。
同时我们注意到， 355,元 ， 业 经 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） 于年 1 0 月 1 4 日 出具的 XYZH/2016BJA《验资报告》验证。截 至年 1 1 月 2 9 日止，变更后的注册资 本 （股本 ）为 人 民 币 736, 249,元 。因使用不当造成的后果，与执行本验 资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3.973,,339,491.,339,491.,.,082,995.18 12,524,.36% 12,524,.36% 广西铁路发展二期投资基金合伙企 12,524,,086,390.,086,390.18 12, .,988.44 25,036,.71% 25,036,.596,,155,730.,% 合计 % 、无限售条件流通股 合计 于年 5 月 2 8 日经中华人民国国家经济体制改革委员会以体改生[1997]30号文件批准， 由 江 南 造 船 （集 团 ）有 限 责 任 公 司 （以下简称造船集团）作为独家发起人， 010, 000. 0 0 元 。几经配股、派送红股和资本公积 转股， 010, 000. 0 0 元 变 更 为 478, 429, 586. 0 0 元 。年 1 0 月 股股份购买相关资产，股本变更为 615, 355,元 ，截至目前尚未办理工商变更登记。贵 公 司 向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通 股 （ 股 股 ，每 股 面 值 1 元 。
894,元 ，变 更 后 的 注 册 资 本 （股本 ）为 人 民 币 736, 249,元 。
三、审验结果 经我们审验，截 至 2016年 1 1 月 2 9 日止，,股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 1 3 . 5 8 元 ，募 集 资 金 总 额 合 计 人 民 币 1, 641, 743, 589. 0 8 元 。339,491. 214, 996. 082, 995.1 8 元 、广西铁路发展二期投资基金合伙企业 (有限合伙）将 出 资 款 人 民 币. 4 4 元 、华泰资产管理有限公 司将出资款人民币103,155, 730. 5 8 元 ，合 计 人 民 币 本次募集资金 总额为人民币1，641，743, 589. 0 8 元 ，扣除承销费用人民币21, 506, 841. 0 1 元后余额人民 币 1, 620, 236, 748. 0 7 元 ，扣除尚需支付独立财务费用人民币7, 000, 000. 0 0 元后，实际 5 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,613, 236, 748. 0 7 元 ，其 中 ：增 注 册 资 本 （股 本 ）人民币 120, 894, 226元 ，余 额 人 民 币 1，492, 342, 522. 0 7 元转入资本公积。
Block A, Fu Hua M ansion, telephone: +86(010)ShincZOin^ ShineWing N o .8, C h ao yang m en B eid a jie , D o n g c h e n g D is tric t, B e i j i n g , P .R . 特此授权。
信永会计师 愛 特Ami 法定代表人 主任会计师 W 2016年 1 1 月 3 0 日 1 年 度 检 验 登 记 木 饪 书 绞 检 猃 4、格 ， 继 蛾 有 教 一 年 茄 必 於
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s# S 6 6 H MIa 1 : /d 1 l 1 1 l % 年度检验登记 Annual Renewal Registration c v 本 证 书 经 检 验 合 格 ，继 读 有 效 一 年 。
< This certificate is valid for another year after i this renewal. # 0 ^ 年 月 曰 执 行 证 券 、 期 货 相 关 业 务 。
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